داستان درباره‌ی پسربچه‌ی یتیمی به نام تیم است که از تاریکی می‌ترسد، اما وقتی ستاره‌های آسمان خاموش می‌شوند، همراه با دوستی مرموز به نام چوپان گربه‌ها راهی سفری جادویی در دنیای شب می‌شود.